這篇"Succession Planning Takes Character, Trust, And Respect"也是談家族企業接班繼任的，由Stuart R. Levine撰寫、2024年1月5日在Forbes上刊載。
作者最近舉辦的Succession Planning Onboard網路研討會上，Enact Holdings, Inc.的董事Sheila Hooda強調：董事會最重要的兩個角色有，長期策略發展之監督，以及公司領導繼任和治理。
她分享了2023 Gartner Board of Directors Talent Survey提到：僅51％的受訪董事表示公司有明文的執行長繼任計畫。其他受訪者則沒有計畫。另外僅18％對於他們管理這個流程感到有信心。
Russell Reynolds的Global Leadership Monitor表示，人事長(Chief People Officer)關於長字輩主管繼任的資料。僅36％的人事長認為他們公司的繼任實務是透明、清楚明確的。
這是2026年7月8日Deloitte網站公布的調查結果。有以下幾個要點：
*領導人繼任是普遍的挑戰，27％家族及40％的家族企業，現在都面對這個問題，或可能未來10年會遇到繼任問題。
*成功繼任最大的阻礙有：下一代的準備程度(35%)、難以確認合適的繼任人(33%)，以及目前的領導人不願下台(32%)。
*全球來看，關於繼任準備的信心仍然有限，若累計對現任家族領導人高度沒信心、有點沒信心的比例，全球受訪者達52％，對下一代領導人沒信心的比例達63％，而整體家族企業領導層是57％。
*在繼任之後，預期會任命一位非家族執行長的家族企業比例，從13％倍增至今日的26％。
*對下一代領導人最大的挑戰是，技術升級(38%)、領導力與管理發展(37%)，還有維持競爭力(36%)。
*下一代正準備重新打造家族企業，聚焦於技術現代化(42%)、人工智慧(42%)、新產品/服務發展(40%)，以及地緣政治業務擴張(39%)。
這篇是Evonne Acevedo所寫的"Generational mentorship, diverse boards drive financial success for next-gen family CEOs"，2025年10月21日在Phy.org網站刊出。
若離任的家族執行長主動擔任年輕領導人的教練時，該領導人更可能會讓該企業在財務上成功，尤其是有非家族顧問參與時。
這篇是Chosun Biz在2025年 8月 6日分析的報導。
最近南韓中小企業領導人老化現象加劇，快速延伸了「第三方」繼任的舉措。特別是與其交給小孩，不如透過併購方式交給外部人，作為替代性選項。
不過，不是每個個人都想出售公司。專家指出，要獲市場青睞，必須符合「成長潛能」標準。
Marleen Dieleman所寫、2024年2月7日在刊載The Business Times的這篇"Embracing change: Future-proofing family businesses in S-E Asia"。以前我們也分享過一些家族企業的見解，還有范博宏教授的觀點，比如：
【家族企業鍛冶】研究家族企業的權威學者—范博宏教授-2024/01/01
https://worldofcg2023.blogspot.com/2024/01/20240101.html
為何家族企業未能適當規劃接班？-2024/02/01
https://worldofcg2023.blogspot.com/2024/02/20240201.html
這一篇也都能夠呼應。以下分享一些要點。
KPMG在2025年 3月17 日刊出一則關於家族企業的調查。要點有：
*公司結構：受訪的全球市場領導者自願設立監督組織，90％的家族企業也有正式組成的股東會。
*挑戰：82％的公司認為監督工作的需求增加，監督組織的訴求因數位轉型和監理要求變得更為複雜。
*永續措施：57％的公司具備永續報導，趨勢從價值驅動法轉變為以數據為本的報導。
2024年5月23日在Malta Today網站上有這一則"Family business survey reveals urgent need for strategic planning and training"報導，介紹著他們的調查。
Malta Chamber of Commerce有一份綜合調查顯示，在Malta家族企業在策略規劃和接班計畫上存在明顯落差，同時也強調，亟需進行領導力及技術技能之訓練。
根據歐洲議會，中小企業佔歐洲企業全體數量的99％，大多數都是家族企業；特別是員工不到10人的微型企業。儘管他們的數量龐大，但僅37％的家族型中小企業感覺準備好面對數位經濟。
Mastercard對15個國家執行了一份調查，瞭解小企業如何回應歐洲越來越盛的數位經濟及社會。該研究調查了10500位來自於家族、非家族中小企業的受訪者，展現了需要新策略以便更能協助小型家族企業。
家族企業已快速適應了疫情帶來的數位優先世界，有近半增加了數位支付的使用。不過，研究顯示家族企業仍不確定：哪些數位資源及技術最適合他們。
有超過五分之二(41%)說，他們想要新的數位工具讓他們的公司現代化，但28％不確定哪些方案最適合他們。
拒絕改變是一個隱而未顯的問題，某些員工認為，他們的家族企業心態封閉，不願隨時間變化、嘗試新事物，老一代被視為更不願意這麼做。
與家族成員之間的關係，也是家族企業特殊的因素，有五分之一說，與他們的人際關係是需克服的最大阻礙。
有趣的是，繼任計畫是關鍵爆點，有五分之一說：未來誰掌管公司會是衝突點。
然而，關於是否、如何現代化的不確定，再加上家族的變動因素，會提高小型家族企業被更能適應的競爭者替代之風險。
Mastercard Europe的總裁Mark Barnett說，「許多中小企業（特別是家族經營的）需要額外支持，採能在變動的世界中蓬勃。若缺乏協助，小型、在地的企業就會有風險—難以瞭解新消費者需求、無法維持競爭力。」
資料來源：https://www.irishexaminer.com/business/technology/arid-41359039.html
這篇是由SmartAsset Team在Yahoo!網站上刊出的"How Can I Make a Succession Plan For My Family Business?"。對家族企業接班問題，民間單位、媒體報導很多，同時隨著第一代老去和經營權爭奪，民眾也漸漸意識到這件事。以下分享一些要點。
當經營者退出時，誰執掌企業大權？對事業的長期成功是非常關鍵的問題。這個問題若在家族企業，那就更為複雜與敏感，因為這種企業的交雜著人際關係和經營動態。過去幾年的研究顯示，大多數家族企業都撐不過兩代，就算交到第三代，能繼續存活的更少。
這一篇是由Abiola Adediran所著、2023年7月5日刊載於的Forbes的“Sustaining A Multigenerational Family Business“，作者以家族企業顧問身份，提出了5個能讓家族企業能長續經營的方法。很多家族企業都難以傳承，印證了富不過三代俗諺。以下分享一些我看到有趣的內容。
這一篇"Enhancing Corporate Governance for Family-controlled Listed Firms"是由CHEN Tai-Yuan所寫的、2024年1月4日刊載於South China Morning Post。內容在分析介紹家族企業的，可作為我們認識這類企業的基礎。同樣地亦可參考像范博宏教授的探討、文章、書籍：https://worldofcg2023.blogspot.com/2024/01/20240101.html
而南韓大財閥常出現的問題，也可從家族企業角度（如關係人交易、不利小股東）予以瞭解。以下介紹本篇的一些要點。
家族所有權是公司治理最常見的一種形式。以港交所市值前30大公司為例，超過50％是由創辦人及其子孫所控制。台灣證交所也有類似的現象。
家族企業的獨立董事比較少，這並不令人意外，因為他們傾向讓家族成員進董事會。同樣的，由於家族持股，故家族企業的機構型股東會較少。若我們使用傳統的公司治理來看，家族企業或許比起非家族看起來「不太好」。不過，要是創辦人參與的話，家族企業會被認為績效更佳。因此我們可視家族所有權是公司治理的一種特殊形式—與良好治理的傳統學術定義矛盾。
(1)南韓FSS主席呼籲改革公司治理、強化股東權利
2024年6月26日Yonhap News報導，南韓金融監理機關在6月26日呼籲，要改革大公司的管理方式，並強調需要提升股東權利。
Financial Supervisory Service(FSS)的主席Lee Bok-hyun重申，南韓企業要經營的方式要跟上國際標準，並指出企業主或創辦人的利益，經常高於其他股東。
Lee在首爾公司治理研討會的開幕式演講上說，「南韓過去形成了特殊的公司治理結構，因為當地公司擴大的速度，快於企業主自身累積資本的速度。」
(1)韓國把採用毒藥丸放上新政策議程
2024年 6月14日The Korea Economic Daily報導，南韓在六月與商界領袖的會議上，把採用毒藥丸與雙重股權列入新政策議程，目的是在面對敵意收購時能保護公司。
這項動作發生在行動主義基金對重大公司決策施展日益增加的影響力，反對政府透過對股東友善措施，釋放公司價值的努力。
根據政府與相關業界的消息來源，6月26日金融監督局(Financial Supervisory Service)與韓國上市公司協會(Korea Listed Companies Association)、Kosdaq上市公司協會(Kosdaq Listed Companies Association)及韓國產業聯合會(Federation of Korean Industries，FKI)舉辦公司治理政策研討會。
他們將在這次聚會討論引入諸如毒藥丸及雙重股權等政策措施。
這則由Phillip M. Perry所寫、2024年7月8日在Home Care刊出的"10 Ways to Prevent 'Outsider Syndrome' In The Family Business"。分享一個進入家族企業服務的外部人（尤其是外聘執行長吧？）的挑戰與建議，以下分享這10個方式。
KPMG在加拿大的新調查顯示：加拿大家族企業領導人，有79％要加速他們的交班與領導層繼任計畫，因為企業內外的壓力越來越大。
這份調查是在2023年8月30日至9月25日間對700個中小型加拿大公司的所有人或高階管理決策者做的。受訪的中小企業裡，有82％的是私有、18％是上市公司。81％是家族企業。其中有四分之一的年營收在5億至10億加幣之間；四分之一是3億至5億加幣之間；23％是在1億至3億加幣之間，還有26％是1000至5000萬加幣之間。沒有公司營收低於1000萬加幣。
調查發現反應了285家家族企業領導人的看法，並顯現了加拿大現在正處於轉變期間，有超過七成(73%)的公司預期會在三至五年內交給新領導人。
這一則於2023年8月刊載於Wealth Management的"Succession-planning tips for family businesses"，分享了關於家族企業繼任計畫的一些觀點與建議。多年前從范博宏教授的書和演講中，我們瞭解關於家族企業運作與傳承的基本概念與架構，在這一篇文章裡，也提到了類似的問題，並提出一些可關照的點，可作為認識家族企業的增補。以下介紹一些要點。
(1)財閥狙擊手
觀察公司治理的進展，南韓是一個好地方，原因不是他們公司治理領先，而是仍存在封建、集權寡頭決策、股權槓桿、不透明的財閥經濟—雖然獲得巨大經濟成果，但也長期有著「韓國折價」的外號；而南韓政府一直想擺脫的負面印象，加上國外機構投資人也與財閥纏鬥，不過成效如何？還要觀察，也值得我們反思：即使經濟體質不同，但哪些面向還是有雷同之處？
在朴槿惠總統時期，就已經有「經濟民主化」的公司治理改革的方向，在文在寅總統執政後，因維權律師出身，有鑑於朴槿惠政府與財閥之間的醜聞、以及國外行動主義股東的持續抗爭，向財閥動手、從事公司治理改革，並收到一些成效。
在此回顧過去看到的相關訊息，以公平貿易委員會主席金相九和行動主義者股東兩部分，觀看南韓過去幾年在公司治理的改變與進展。
關於家族企業、跨代交接，過去、現在與未來，都是重大問題。這一篇由Steve Strauss所寫、2023年12月26日刊載於Inc.網站的"The 6 Things That Great Multigenerational Businesses Do Right"，能給我們一些啟示。以下來介紹這六點。
企業從第一代交到第二代手上，成功的比例有多少？
(A)7％；(B)30％；(C)50％；(D)61％。
這篇是刊載在RBC Wealth Management的"Succession-planning tips for family businesses"。針對特殊類型的公司—家族企業提出了一些作法。以下分享一些內容。
對家族企業與家族管理的企業，確保業務持續營運(與發展)是一回事，而接班計畫又是另一件事，這可是充滿情緒與衝突的。
如果是涉及跨國企業裡的不同世代，那問題就更複雜了。
這一篇由Eduardo Asaf、Igor Carvalho、Acha Leke、Francesco Malatesta與Jose Tellechea合著的"The secrets of outperforming family-owned businesses: How they create value—and how you can become one"，內容是McKinsey網站於2023年11月28日所公布的新研究成果。本篇繼續分享B面「五個讓優異家族企業脫穎而出的策略行動」。
