(1)投資人關係主管職權範圍擴大：AI、公司溝通和ESG在IR的角色愈發突出
根據Citigate Dewe Rogerson第十五回《投資人關係年度調查》(Annual Investor Relations Survey)，在互聯互通及預算吃緊的世界裡，投資人關係主管(IROs)越來越延伸其影響力至公司溝通、ESG、公司策略和財務。
超過150位來自全世界領導級企業的投資人關係主管參與這次調查，為要提供世界各地公司在此宏觀經濟時局的挑戰下投資人關係策略如何演變的全盤風貌，尤其在流動性吃緊、估值下降以及要求強化投資人議合的的時局之下。
調查結果顯示，投資人關係主管職權範圍的廣度正在擴大：僅28％的受訪者說，他們現在只打理核心的投資人關係部門。投資人關係主管正瞄準替代的資本來源，因為市場挑戰逐漸加增：近半受訪者說，他們已尋求更多與國際投資人議合，而26％已加強與散戶投資人的互動。其他則報告更多與小投資人、家族辦公室和避險基金進行議合。
AI主導的流程整合不斷提高卻放緩投資決策的採行速度
隨著這些職責加增，三分之一的投資人關係主管現在將人工智慧(AI)主導的流程整合到其投資人關係活動中，自從Citigate Dewe Rogerson 於2023 年進行以人工智慧為重點的脈動調查以來，短短六個月這個比例達到22%。現在受訪者說，他們正把AI工具使用於草擬外部溝通、市場情報以及情緒分析等多樣功能。
就未來潛能而言，看到的機會在提高流程效率、產生通話記錄及更細微的資料分析。我們察覺AI在亞太地區快速採用，該區有超過五分之一的組織正積極調整其議合方法，以便符合投資界由AI驅動之演變風貌。不過，儘管AI採用率越來越高，全球一面倒地有89％的投資人關係專家尚未適應AI使用在投資決策中的快速成長，並據以更改其投資人議合策略。
在已然複雜且快速變化的環境裡，AI為投資人關係團隊帶來了新的挑戰與機會。AI的出現預示了一個新時代，雖然我們內心全然地贊同受訪者的看法—人的因素在投資人關係中仍然不可或缺，比如個人關係、接觸管理階層的管道，以及有效溝通所需的同理心。
ESG在投資人強調的非財務指標仍是優先事項
ESG對投資人關係主管而言仍是優先事項，不過各區域之間存在有意思的差異。超過90％的受訪者指出，他們看到投資人若非更關注非財務性指標，則是在目前的環境下維持優先事項不變，這表明對大多數投資人來說，關注非財務指標伴隨更多傳統財務指標會並存。相對地，在亞太區僅少數組織（22％）正在見證投資人的優先事項轉往非財務指標。
只有15％的受訪者說，在董事會或高階管理層沒有ESG代表，顯示對其治理之關注提高。就這點，亞太地區表現突出，高達（89％）的公司設有董事會層級的永續發展委員會，超越全球平均值64％。不過在薪酬方面則存在脫節現象：全球來看，49％公司的高階經理人薪酬與ESG指標之間沒有連結，在亞太區則更為誇張（89％）。
公司仍致力於其ESG目標：全球來看，大多數受訪者（61％）指出，他們還在實現ESG/淨零目標的軌道上，還有四分之一（24％）部分步入正軌。然而，亞太地區在其ESG目標軌道上的公司數目較少僅為33％，有56％則部分在軌道上，而不在軌道上的是11％。許多受訪者要求標準化的報導架構及問卷，以減少花費在回應ESG資料要求的時間，而這項任務越來越落入投資人關係主管的職權範圍。
展望未來
投資人關係的局勢將持續出現挑戰，投資人關係部門演變及調適成為必要。就投資人關係團隊以及投資人對企業評量與評估而言，AI與投資人關係實務整合度愈來愈高預期會變得更普遍。
資料來源：https://www.irmagazine.com/careers/broadening-remit-iro-increasing-prominence-ai-corporate-communications-and-esg-ir
(2)超越投資人關係：IR專業人士在ESG和永續上演進的角色
這篇是2024年5月8日在Nasdaq網站上刊載、由Michael Stiller所寫的"Beyond Investor Relations: The Evolving Role of IR Professionals in ESG and Sustainability"。有助於我們瞭解新時代下的投資人關係(IR)。
IR專家現在比過去要參加更多管理、報導和溝通組織ESG策略及計畫。為了深入探討這個主題，Nasdaq IR Intelligence揭示了IR角色在過去幾年如何發展，以及如何運用人員及AI基礎科技協助IR專家，讓他們的目標和更廣的組織ESG及永續目標一致。
今天，IR的專業進入第三波浪潮—跨部門領導及處理新的領域，比如ESG和永續。最近的發展是，對利害關係人提供的敘述不只要關注財務績效，還有投資人在意的事。在責任變化下，這個成長對每個IR專家而言是非常明顯的。他們有機會擴大其技能組合、接觸新的內部決策者，以及提高他們在組織的地位。此角色之發展，也意味他們可對組織內關鍵的策略決定發揮影響力，並提出比過去更多的公司敘述。
Equinix的公司財務及永續資深副總裁Katrina Rymill說，「我認為IR的工作發展成整個組織的接合劑。IR專家要為很多事情負責，而不再只有法說會了。」
Asana的投資人關係副總裁Catherine Buan在Nasdaq的2024 IR Forum上分享她的觀點：「IR有很獨特的優勢。你不是執行長或財務長，但有同等的高度。你可以從更高的層次看事情，從這個立場可以擔任長字輩主管的好盟友。身為IR而發展的跨部門的領導技能，相當重要，而且這件事會隨時間演進而更為深刻。」
IR與ESG團隊之間提高合作，是很明顯的。根據Nasdaq的第五屆Annual IR Issuer Pulse調查之發現，ESG仍是傳統IR活動以外最重要的責任，有35％IR的專家說，最近幾年更高度重視ESG。四年前，這個比例才14％。IR和永續團隊之間的合作，也會帶動與利害關係人間對組織永續主張溝通之改善—突顯現代IR的策略性質。
第五屆IR脈動調查其他的看法還有，20％的IR專家指出最大的ESG相關挑戰就是面對越來越高的揭露監理要求。
當ESG與永續開始獲得利害關係人重視時，IR專家和投資人之間的議合，當然也轉向包含更多ESG為主的議題，而且是IR專家責任擴張的起點。對許多IR團隊，需要在工作量中穩定納入ESG和永續發展措施。
IR專家現在的角色和公司關鍵策略部門交織在一起，最明顯的就是ESG和永續。隨著此明顯的典範轉移，IR團隊不再只是組織和金融界溝通的橋樑，他們是推動ESG措施（不僅是永續報導而已）的策略夥伴。
Rymill說，「永續遠超過報導。在策略、溝通和報導之間有一個完整的連結。這些指標推動著策略、而策略又推動著這些指標。」
重要的是，若沒有投資到正確的地方，是不可能發展好這個職位的。故運用有價值的資產—人與科技，IR團隊才能優化資源、邁向成功。首先，投資人員是很重要的。提供當前團隊成員經驗合計能，不只會強化個人績效，亦可強化IR團隊整體效能。除了人力資本，科技在擴大營運、推動效率上扮演關鍵角色。採用新科技，比如AI，可協助將ESG任務自動化、釋放IR專業人力去做更有策略性的事務。
當公司局勢演變，IR團隊正在管理各式各樣的責任。他們擴張的角色現在包括ESG和永續措施方面的領導，進一步鞏固了他們橫跨公司各部門內部夥伴的地位。尋求職業晉升的IR專家，應該認真審視永續和ESG。他們在財務團隊中站在最好的位置，善於面對監理主題並對利害關係人溝通複雜的問題。對想要躍升的人而言，以有效率的方式增加責任，需要透過兩個強而有力的資產達成—人員的活動與科技，而且讓兩者之間協調地運作。
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