這篇"Passing the baton: Creating value through CEO succession at family businesses"是由Acha Leke,Avinash Goyal與Chaitali Mukherjee合寫的文章，2026年2月3日在McKinsey網站刊出。頗有啟發性，是家族企業可以參考的。以下分享第一部份「通行的基本實務」。
執行長繼任若做得好，可以保留家族願景並催化機構更新。根據McKinsey研究，家族企業的績效一直都比非家族企業好，在2012至2022年間對股東的回報是非家族企業的兩倍。另外一個因素就是，家族企業的競爭優勢來自於能持續執行長期願景。但是如何確保領導人跨世代交接時仍維持既有的觀點，是一個基本且複雜的挑戰。
家族企業的執行長繼任，沒有一體適用的方案。每個家族都在其特殊脈絡下運作，並受到世代、規模與家族動態和企業規模之影響。因此，領導人的轉換需要更量身訂做的方法。
一般來說，家族企業執行長繼任有四種類型：家族傳給家族、家族傳給非家族經理人、非家族經理人傳給非家族經理人，以及非家族經理人傳給家族。
要瞭解家族企業可如何掌握複雜性，以及與執行長繼任有關的特殊風險，作者分析了200家上市家族企業，再調查170家全世界主要的私有家族企業。此外，還與15個關鍵決策者、直接觀察者、全球家族企業執行長交接參與者進行討論，以蒐集觀點。
本研究顯示了11個繼任實務作法，他們是在執行長交接期間維持成長與韌性的家族企業。
績效最佳的家族企業如何設計有效的執行長交接
在作者所調查的170家家族企業（將家族執行長交給家族、或非家族經理人）裡，有43家是績效最佳的—根據經營績效、交接經驗評比的前四分之一。這些公司營收與EBITDA獲利在繼任後五年間都增加近4％，高過同業或產業水準。受訪者也認為這些交接是高度有效的。
一、通行的基本實務
調查發現，家族企業一致認為，有五個基本實務是成功交接最有效的推力。這些實務是執行長交接過程的重要基礎，無論交給家族、或非家族的執行長。
1.他們會評估多個繼任候選人：大多數家族企業說，關鍵是確定高品質執行長候選人的廣大人才庫。他們會從家族、內部公司非家族人才、與外部人才挑選候選人。此實務顯示了要對誰適合這個職位採開放態度。
家族成員擔任營運職的家族企業，也強調這個方法的長處。藉由考慮廣泛的候選人，他們更能夠找到最適合該職位的下一代成員。此外，結構化與公平的繼任流程會向下一代成員顯示，領導家族企業不是基本權利，而是特殊的權利。
2.他們會培養繼任候選人全方位能力：大多數家族企業會透過輪調計畫、實際就任及參與專案經驗，讓其繼任人熟悉關鍵部門、營運單位以及區域。在交接期，這些措施會幫助家族執行長建立特殊領域的專業知識、探索興趣，以及培育特殊的價值主張。他們也會讓非家族經理人具備有效領導公司所需的廣泛觀點。除了輪調與實際就任以外，家族企業說，有一個繼任人的影子董事會討論，並且從董事獲得指導，也會加強他們對大局勢的看法。
在他們任期的後期，讓繼任的候選人負責有宏大目標的特殊專案—不管是在策略、營運或者擴大新企業規模方面，都能幫他們發展做決定、培養團隊與建立承諾的基本能力。
3.他們會將繼任視為一個專案：經歷過執行長交接的家族企業強調，視其為一項專案的重要性。這需要積極接觸家族和企業裡的多方利害關係人、為交接過程定義具體與可衡量的目標，並依這些目標追蹤進展。
某些家族企業會設立任務小組，監督和集中推動交接、蒐集員工的意見、找出潛在挑戰與新風險，並將問題報告家族治理組織以移除瓶頸。
許多家族稱：藉由提供關鍵利害關係人月報或更新，對交接里程碑與時間表透明。也有的家族企業會建立儀表板，集中追蹤繼任準備指標與KPIs，甚至為前後任執行長制定KPIs，以便將顛覆降到最低並在交接時共同分擔責任。
4.他們會制定並遵守明確的離任計畫：家族企業同意，為現任執行長離任作計畫，對於交接給新任此流程是一大關鍵。交接過程最大挑戰之一，就是前任執行長難以放下控制。受訪的家族企業會為離任執行長安排完善的計畫，讓他們在祝福下離開，同時提供非介入性的顧問角色。此計畫有三個要素：流程與文化的推動者，預防關鍵人員的風險、逐步交接相關功能及責任給繼任人，並為未來繼任人設立明確的計畫。
離任的家族企業執行長，通常在交接過程的早期，就會反思他們在組織內的興趣及未來角色。很多會以董事身份繼續指導公司，有些則選擇擔任顧問職，還有的則會在業界擔任該公司的代表或思想領導人。選擇留任並擔任其他職位者，要注意明確劃分其新角色。某些人會將辦公室搬到他處，明示已經把權力交給繼任人。
5.他們會建立並維持中立的治理機制：有效的執行長繼任有賴：整個執行長繼任各階段都有健全的家族與公司治理。作者觀察到，家族治理結構（包括家族憲章、委員會或議會）會讓家族成員之間溝通、協助將關鍵決策正式化，並讓家族朝向同一方向。堅實的公司治理，透過獨立的董事會與專門的交接委員會，會確保在繼任過程中的穩定及延續性。
從事交接的家族企業會定期審視這些機制，確保其仍符合目的，亦即有正確的成員、結構、權利以及決策權，而能增進集體利益。任何家族成員都不能跳過此治理，需要受到正當程序所規範。
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